Dm                                  Gm
Сквозь рюмку водки льётся тусклый свет,
         Gm/E                  Am
И в позолоченных мерцает канделябрах.
              D7                     Gm
Мы пьём за здравие Мессира, спев куплет,
       C7                 Fmaj
И отмахав своё небесной шваброй.
           E7            A7
И низких звёзд мерцающие искры
     B            D7        Gm
Стремятся к нам упасть на мраморный балкон.
        Gm/E           Dm
Вон Азазелло осушил канистру,
   Gm            A7         Dm
А Гелла крутит хриплый телефон.

А Бегемот, пушистый чёрный кот,
С неслышным вздохом починяет примус.
А я Коровьев, наш закон суров.
Я молча пью, чуть перегнувши фикус.
Нас гонят все, спеша арестовать,
Не ведая, что сами в том повинны.
Мой в клетку шарф пора бы постирать,
Как чуден мир под ароматом винным.

Я улетаю завтра на шабаш,
Я рыцарь теней, звёздным крыт плащом.
Я просто Воланда, Мессира тихий паж,
А был когда-то даже королём.
Но это всё потом, ну а пока
Я предлагаю за моё здоровье.
Ах, Гелла, у тебя рука легка.
Прощайте, милые. Целую. Ваш Коровьев.

Гений есть сосредоточение мысли в известном направлении.